取（qǔ）材于著名的敦煌壁画。

在唐代的河（hé）西走廊，飓风骤起（qǐ），将（jiāng）波斯商人（rén）伊（yī）努思带领的商（shāng）队卷入了风（fēng）沙之中，伊努（nǔ）思被埋（mái）在沙堆里。中国画工神笔（bǐ）张和女儿英娘，无意中发现了伊努思，及时救了（le）他。

神（shén）笔张父女（nǚ）与伊努思告别（bié）后，不（bú）幸（xìng）为盗所（suǒ）劫（jié）英娘（niáng）被匪首（shǒu）窦虎劫走。英娘被迫学艺，在皮（pí）鞭和（hé）鼓乐声中长成了一个出色的歌（gē）舞伎（jì）艺（yì）人。五（wǔ）年后，窦虎带他（tā）的百戏班子来（lái）到（dào）敦（dūn）煌市集，英娘含悲起舞，博得了众人的喝采（cǎi），也引起了掌管市集贸易（yì）的（de）官（guān）吏市令的邪念。这时（shí），神笔张寻女也来到（dào）市集，终于（yú）与女儿英娘相遇。窦虎拿出伪造的"卖身契"，阻挠父女团聚；垂（chuí）涎于英娘美色的市令也从（cóng）中（zhōng）作梗。这时，在（zài）此经商的伊（yī）努国挺身而出，不惜（xī）以重金为（wéi）英娘赎身。在莫高窟内，女儿的（de）舞姿，激发了神笔张的灵感，绘出了（le）敦煌壁画中的衡世珍品（pǐn）--《反弹琵琶伎乐天》。

伊努思前来看望神（shén）笔（bǐ）张，发现（xiàn）洞窟内的壁画（huà）和彩塑，为之惊叹。当窟内（nèi）充满欢乐气氛之时，市（shì）令要将英（yīng）娘（niáng）征为歌奴，企图霸占她。英娘惊（jīng）闻（wén）噩（è）耗，失声痛哭。神笔张忍痛把（bǎ）女儿托（tuō）付（fù）给（gěi）生死盟（méng）友伊（yī）努思，让她随商队（duì）逃往异国。市令诡计未逞（chěng），将神笔（bǐ）张囚禁莫高窟（kū）内，罚他（tā）戴镣（liào）作画。一日，河西节度（dù）使偕夫人来到莫高窟（kū），看到《反（fǎn）弹（dàn）琵琶伎乐天》的高超画艺，赞赏（shǎng）不已。当他见（jiàn）到（dào）身带镣铐的神笔张时，大为吃惊。他得知（zhī）真情（qíng）后，当（dāng）即下令为（wéi）他除去长镣，并（bìng）赏给神笔张一支官制（zhì）画笔（bǐ）。从此，神笔张获得（dé）了自由。

3年后，唐朝要（yào）召开27国（guó）交（jiāo）谊会。伊努思奉命作（zuò）为波（bō）斯通商使节，就要率（lǜ）商（shāng）队启程，英娘随商队返乡，欣喜万分。为感谢波（bō）斯亲人伊（yī）努思一家救护之恩，她将（jiāng）精心绣制的珍品《反弹琵琶伎乐天》赠给他（tā）们（men）。神笔张得知27国交谊会即将召开，企望爱女能随商队返回。突然，他发现（xiàn）窦虎和市令正在（zài）密谋拦截波斯商队，他不顾危险（xiǎn），欲（yù）向商队报（bào）警，不幸被窦虎暗箭射中，倒在沙丘下。伊努思的商队遭到伏击，货物被（bèi）抢劫一空，狠心的市（shì）令还要杀人灭口。危（wēi）急（jí）关（guān）头，神笔张苏醒过来，爬上（shàng）烽火台（tái），点燃了烽火。市令（lìng）与窦虎见已惊动四方（fāng），仓皇（huáng）而逃。伊努思（sī）急步跑到神笔张身边（biān），黯然泪下，英（yīng）娘更是悲痛万分。

神笔（bǐ）张临（lín）终前把窦（dòu）虎的（de）暗箭交给英（yīng）娘（niáng），嘱咐伊努（nǔ）思（sī）和（hé）女儿一定要剪除市令和窦虎（hǔ）这些奸官恶贼（zéi）……英（yīng）娘悲痛欲绝（jué），发（fā）誓为父（fù）报仇。

27国（guó）交（jiāo）谊会隆（lóng）重（chóng）开（kāi）幕（mù）。市令、窦虎把抢（qiǎng）来的宝石琵琶（pá）献给（gěi）河（hé）西（xī）节度使，以求升赏，这时，化装（zhuāng）成老（lǎo）者的伊努思，向（xiàng）节（jiē）度使请示（shì）献艺（yì）。英（yīng）娘（niáng）面蒙褐纱，跳起了盘上舞，获得了宾主的赞赏，舞罢，英（yīng）娘扯开面纱，持箭直指仇人，并向节度使呈上暗（àn）箭，诉说使书被（bèi）劫、父亲遭害的经过。节度使义愤填膺，下（xià）令拿下市令、窦虎，严惩了奸官（guān）恶贼，确保（bǎo）了（le）中外通好。